La Bolsa retrocedió más de 1% y tropezaron los ADRs

Los papeles argentinos no pudieron abstraerse de ese clima negativo y terminaron con bajas generalizadas, como las de Despegar (-7,7%); Cresud (-5,8%); Mercado Libre (-5,8%); o Loma Negra (-4,7%).

Solo tres acciones evitaron la marcada tendencia a la baja: Bioceres (+2,7%); YPF (+1,1%); y Vista Energy (+0,3%).

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares cerraron con mayoría de bajas, afectados por el clima global y cayeron hasta 3%, con mermas lideradas por los globales GD35G y AE38D.

En el segmento de pesos, los bonos soberanos dollar-linked mostraron buen volumen y demanda, sobre todo en el tramo corto de la curva que subió un 0,6% (el TV24 devolvió algo de las ganancias del mes y perdió un 0,2%).

Por su parte, la deuda con ajuste CER volvió a operar ofrecida y cayó en promedio un 0,2% (el T2X4 se llevó la peor parte y perdió un 1,2%).

Los duales 2023 tuvieron agitada actividad y subieron un 0,25% en promedio, concentrando el volumen el tramo corto.

El riesgo país argentino medido por el JP Morgan cedía cuatro puntos básicos, a 2.300 unidades.

Los números de la plaza neoyorkina

La bolsa de Wall Street cerró este martes con fuertes caídas en su peor día del año y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó casi un 4%, tras conocerse que la tasa interanual de la inflación en agosto en Estados Unidos bajó menos de lo esperado, lo que apunta a una continuidad de la política agresiva de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York en el que fue el peor día de 2022 para los tres índices principales, el Dow Jones perdía un 3,94% o 1.276,37 puntos, hasta 31.104,97, mientras que el selectivo S&P 500 bajaba un 4,32% o 177,72 unidades, hasta 3.932,69.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq fue el que mas bajó, un 5,16% o 632,84 enteros, hasta 11.633,57, ya que las tecnológicas recibieron el mayor golpe porque sus acciones son más sensibles a subidas en las tasas de interés.

La inflación de Estados Unidos volvió a bajar en agosto, por segundo mes consecutivo, y situó su tasa interanual en el 8,3%, dos décimas menos que en julio, según los datos publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Sin embargo, con respecto al mes anterior, los precios de consumo subieron una décima, después de haberse mantenido estables en julio, pese a la bajada del 10,6% de los precios de la gasolina.

"El informe sobre Índice de Precios al Consumo (IPC) fue inequívocamente negativo para los mercados de valores. Un informe (con cifras) más elevadas de lo esperado significa que recibiremos una presión continua de la política de la Fed a través de aumentos de tasas", aseguró el director de investigación de la firma Janus Henderson Investors, Matt Peron, citado por el canal CNBC.

El presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Jerome Powell, ha insistido en numerosas ocasiones en su compromiso de seguir subiendo los tipos de interés, que actualmente se encuentran entre el 2,25% y el 2,5%, tanto tiempo como sea necesario para reducir la inflación.

Los inversores están también a la espera de que el jueves se conozcan los informes sobre las ventas minoristas y la producción industrial que completarán la instantánea de la situación económica antes de la próxima reunión de la Fed.

“Esta idea de que vamos a llegar a un aterrizaje suave (de la inflación) se vuelve cada vez menos probable”, dijo Matt Forester, director de inversiones de Lockwood Advisors en BNY Mellon Pershing, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

Por sectores, hoy todos cerraron en rojo, con las mayores pérdidas eran para el de comunicaciones (-5,63%), tecnología (-5,35%) y bienes no esenciales (-5,22%).

Parecida fue la tónica entre los 30 valores del Dow Jones, liderando las bajadas de Boeing (-7,19%), Intel (-7,19%) y Home Depot (-6,59%).

Al cierre de Wall Street la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a diez años subía al 3,427%, el oro bajaba a 1.713 dólares la onza y el dólar subía frente al euro, con un cambio de 0,9972.

El panorama del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una baja del 0,5%, hasta los 87,31 dólares el barril, tras la publicación de los últimos datos sobre la inflación en agosto en Estados Unidos, que ha sido más alta de la esperada.

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre sumaron 0,47 dólares con respecto al cierre anterior.

Hoy se anunció que la inflación de Estados Unidos volvió a bajar en agosto, por segundo mes consecutivo, y situó su tasa interanual en el 8,3%, dos décimas menos que en julio, según los datos publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Sin embargo, con respecto al mes anterior, los precios de consumo subieron una décima, después de haberse mantenido estables en julio y a pesar de la fuerte caída registrada por los combustibles, como la gasolina, que registró un descenso del 10,6%.

Esta caída se produce tras varios días al alza aupada por las renovadas inquietudes de los inversores por el ajustado equilibrio entre la oferta y la demanda.

Por otra parte, la OPEP+ acordó hoy que recortará la producción en 100.000 barriles diarios en octubre.

En tanto, la medida revierte un aumento de producción acordado el mes pasado.

Los contratos de futuros de gas natural para octubre ganaron más de 3 centavos de dólar, hasta 8,28 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes ganaron también más de 3 centavos, hasta 2,48 dólares el galón.

El mercado brasileño

La Bolsa de Sao Paulo siguió este martes la estela del exterior y su índice Ibovespa perdió un 2,30%, hasta 110.793 puntos, tras la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos.

La tasa interanual del IPC en Estados Unidos cayó dos décimas en agosto, hasta el 8,3%, aunque en términos mensuales los precios subieron una décima con respecto a julio y se mantienen en niveles elevados.

Con la mirada puesta en los indicadores externos, el parqué paulista volvió al terreno negativo.

Las pérdidas estuvieron encabezadas por las acciones ordinarias de la compañía de seguros Hapvida, que se dejaron un 7,07%, en una mala jornada para el sector.

También cerraron en rojo algunos de los principales valores de la bolsa, como el gigante minero Vale y la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil.

Los papeles preferenciales de Petrobras cayeron un 3,26% y fueron los más negociados por los inversores, seguidos de los ordinarios de Vale, que perdieron un 2,47%.

En una sesión con pocas ganancias, los títulos que más subieron fueron los de la constructora MRV, que despuntaron un 1,23%.

Durante la jornada bursátil fueron negociados 25.158 millones de reales (unos 4.932 millones de dólares), producto de 3.735.134 transacciones financieras.

En el mercado de cambio, el dólar se apreció un 1,79% frente al real y era negociado a 5,186 reales para la compra y 5,187 reales para la venta en el tipo de cambio comercial.