La Bolsa repuntó, avanzaron los bonos y se redujo el riesgo país

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Telecom Argentina (-3,53%), Bolsas y Mercados Argentinos (-1,80%) e YPF (-1,54%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cerraron con subas generalizadas, donde se destacó el salto del 20,1% de Edenor.

Otros repuntes destacados los anotaron Transportadora de Gas del Sur (+12,5%); Grupo Financiero Galicia (+8,4%); Banco Macro (+8%) y Loma Negra (+7,8%). La única bajas fue encabezada por Despegar (-0,3%).

En tanto, los títulos públicos argentinos avanzaron este jueves 5% promedio en sus cotizaciones en dólares.

Gran parte de los títulos en moneda dura terminaron con disparadas de dos dígitos, como el Bonar 2035 (+15,2%); el Bonar 2029 (+14,6%); el Global 2030 (+13,5%); el Global 2035 (+13,4%); Bonar 2030 (+13,1%); el Global 2038 (+11,2%); y el Global 2029 (+10%).

Estos títulos públicos, que salieron al mercado tras el canje de deuda de 2020, ya venían de avanzar casi un 9% en la rueda anterior.

Mientras que el índice de riesgo país de Argentina cayó 4,5 por ciento, hasta los 2.564 puntos básicos.

La plaza neoyorkina

Wall Street cerró este jueves en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ganó un 1,03% tras conocerse que el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos encadenó un segundo trimestre de contracción, situando al país en recesión técnica.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió 332,04 puntos, hasta 32.529,63, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó un 1,21% o 48,82 unidades, hasta 4.072,43.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, progresó un 1,08% o 130,17 enteros y cerró en 12.162,59.

La gran noticia económica del día fue el descenso del 0,2% del PIB estadounidense durante el segundo trimestre del año, el segundo consecutivo y un dato que deja al país en recesión técnica.

Pese a ello, el Gobierno y numerosas instituciones internacionales subrayan que el resto de indicadores económicos no apuntan a una verdadera recesión y, por ahora, los mercados parecen compartir ese análisis.

Según los analistas, el progreso de hoy en Wall Street responde a que los inversores consideran que la contracción de la economía estadounidense hará que la Reserva Federal (Fed) detenga pronto su plan de subidas de los tipos de interés.

En medio de un fuerte aumento de la inflación, el banco central estadounidense aprobó este miércoles una subida del tipo de interés oficial de 0,75 puntos, la segunda en los últimos dos meses, como parte de una agresiva estrategia para tratar de contener el alza de los precios.

En junio, la tasa de inflación de la mayor economía del mundo se situaba en el 9,1%, algo no visto desde 1981, y algunos inversores temen que las medidas de la Fed para enfriar la economía puedan desembocar en una recesión.

Según Max Wasserman, fundador del fondo Miramar Capital, los datos del PIB señalan al mercado que no hay motivos para que la Fed vuelva a optar por una subida de tipos tan contundente.

"Puede que la Fed todavía suba los tipos de interés un poco, pero sabemos que no van a seguir aumentando al mismo nivel", explicó Wasserman a la cadena CNBC.

Con la excepción de las empresas de comunicaciones (-0,73%), todos los sectores de Wall Street acabaron el día en verde, liderados por el inmobiliario (3,7%), el de servicios públicos (3,53%) y el industrial (2,07%).

Entre los 30 valores del Dow Jones destacaron los avances de Nike (4,05%), Honeywell (3,69%) y Microsoft (2,85%), mientras que los mayores retrocesos fueron para Travelers (-2,03%), MSD (-1,52%) e Intel (-1,17%).

En otros mercados, al cierre bursátil el oro subía a 1.752,2 dólares la onza, el rendimiento del bono estadounidense a diez años retrocedía al 2,667% y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,019.

El panorama del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este jueves un 0,9% y se situó en 96,42 dólares el barril, después de que se anunciara que la economía de EE.UU. se contrajo un 0,2% en el segundo trimestre del año, encadenando así dos trimestres de caídas del producto interior bruto (PIB) como consecuencia de la crisis global derivada de la guerra de Ucrania y de la desbocada inflación.

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre bajaron 84 centavos de dólar con respecto al cierre anterior.

El dato publicado hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales (BEA) confirma un segundo descenso consecutivo del PIB -en el primer trimestre disminuyó un 1,6%-, lo que tradicionalmente se considera una recesión técnica.

Un diagnóstico que, sin embargo, no comparte el Gobierno estadounidense, que no cree que el país se encuentre en un escenario de recesión dada la robustez de su economía.

Los inversionistas llevan meses preocupados por que los intentos de la Reserva Federal (Fed) de controlar el aumento de los precios acerquen a la economía a una recesión.

El miércoles, la Fed anunció una suba del tipo de interés oficial de 0,75 puntos, la segunda en los últimos dos meses, para tratar de poner coto a una inflación desbocada.

Con este incremento, que es el cuarto desde que la Fed empezó a subir los tipos en marzo, la tasa de interés oficial de la mayor economía del mundo pasa a situarse en una horquilla de entre el 2,25% y el 2,5%.

Con este cierre a la baja de hoy, el precio del petróleo de referencia de Estados Unidos rompe con los avances de 2,4% de ayer que estuvieron impulsados por la caída de inventarios en EE.UU. y al anuncio de que Rusia recorta el flujo de gas a Alemania al 20% de la capacidad del Nord Stream.

Los contratos de futuros de gas natural para septiembre perdieron 42 centavos de dólar, hasta 8,13 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaron 3 centavos, hasta 3,46 dólares el galón.

El cierre en Brasil

La Bolsa de Sao Paulo ganó este jueves un 1,14% y el índice Ibovespa, referencia del parqué, cerró con 102.596 puntos, gracias a la fuerte subida que se anotó la petrolera Petrobras, tras anunciar dividendos por encima de lo esperado.

El mayor mercado bursátil de Latinoamérica amaneció con dudas, oscilando entre las pérdidas y las ganancias, pero terminó por asentarse en el terreno positivo durante la segunda mitad de la jornada.

En tres de las últimas cuatro sesiones, el parqué brasileño ha cerrado con subidas por encima del 1 por ciento.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se depreció un 1,66% y acabó cotizado a 5,162 reales para la compra y 5,163 reales para la venta, en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros ignoraron la caída del 0,2% de la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre, encadenando así dos trimestres consecutivos en negativo, con lo que entró en lo que se considera recesión técnica.

La aparente tranquilidad en la Bolsa de Sao Paulo también se vivió en Wall Street, que registró igualmente ganancias superiores al 1% en sus principales indicadores.

En el resultado del Ibovespa influyó también el salto de los papeles ordinarios y preferentes de Petrobras, uno de los buques insignia del parqué paulista, al rebotar 2,1% y 3,0%, respectivamente.

La petrolera, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en Sao Paulo, Nueva York y Madrid, divulgará hoy sus resultados trimestrales, aunque ya anticipó una distribución de dividendos por encima de lo esperado, lo que animó a los inversores.

También avanzaron con fuerza la aseguradora médica Qualicorp (+7,6%), el grupo de cosméticos Natura (+6,0%) y la red de tiendas para mascotas Petz (+4,7%).

Por el contrario, uno de los grandes perjudicados del día fue el sector cárnico, con caídas para Marfrig (-4,8%), JBS (-3,3%) y Minerva (-2,5%).

El volumen negociado en la bolsa de Sao Paulo superó los 21.600 millones de reales (unos 4.200 millones de dólares), en 3.383.366 operaciones financieras, según los resultados preliminares.

Los títulos más negociados fueron los preferentes de Petrobras (+3,0%) y los ordinarios de la minera Vale (+0,2%), que hoy también divulgará su balance financiero.