Buenas noticias para la Bolsa y el riesgo país en el cierre semanal

En cuanto a las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, Mercado Libre lideró las alzas con el 6,6%.

Le siguieron Banco BBVA (+2,8%), Pampa Energía (+2,5%), y Cresud (+2,3%).

Los bonos tocaron nuevos mínimos históricos, en una plaza que no encontró piso ante el desinterés inversor pese a sus abultados retornos.

El mayor descenso fue para el Bonar 2041 (-2%) y el Global 2046 (-2%), segun fuentes del mercado.

Por su parte, los bonos soberanos dolar-linked "estuvieron tomadores a lo largo de la curva", especialmente en el tramo corto que subió un 2%, sostuvo el Grupo SBS que también marcó un buen volumen.

Y la deuda con ajuste CER operó mixta, los Leceres y Bonceres cortos crecieron un 0,7%, mientras que el tramo medio cayó un 3%.

El índice de riesgo país de Argentina tuvo una leve baja del 0,1 por ciento, hasta los 2.754 puntos básicos.

El cierre en Nueva York

La preocupación volvió esta semana a Wall Street, donde los principales indicadores acumularon pérdidas tras conocerse que la inflación en EE.UU. siguió aumentando en junio y que la gran banca del país se prepara para cubrir riesgos ante una posible recesión.

La semana terminó con un rebote este viernes, ligado a unas buenas cifras del comercio minorista, pero en el conjunto de los últimos cinco días el Dow Jones de Industriales bajó un 0,16%, el selectivo S&P 500 un 0,93% y el índice Nasdaq un 1,57%.

El parqué neoyorquino recibió con pesimismo el dato de la inflación, que se situó en junio en el 9,1%, superando la cifra del mes anterior, lo que supone el ritmo de subida de los precios más fuerte desde 1981, sobre todo debido al encarecimiento de la energía y los alimentos.

Al cierre de la sesión, el Dow Jones ganó un 2,15% al sumar 658,09 puntos, hasta 31.288,26, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó un 1,92% o 72,78 unidades, hasta 3.863,16, y el índice compuesto del mercado Nasdaq progresó un 1,79% o 201,24 enteros, hasta 11.452,42.

Se espera que la Reserva Federal prosiga con el agresivo incremento de los tipos de interés de los últimos tres meses (0,25 puntos en marzo, 0,50 puntos en mayo y 0,75 puntos en junio), y la cuestión para los operadores es si el banco central se inclinará esta vez por 1 punto.

Las especulaciones sobre la política monetaria de la Reserva Federal, que se reúne a finales de mes, hicieron que el dólar se revalorizara el jueves y alcanzara brevemente la paridad con el euro.

Otro de los factores de movimiento esta semana fue el inicio de la temporada de resultados trimestrales, en la que han dado el pistoletazo de salida algunos de los grandes bancos que ejercen de termómetro económico, como JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y Morgan Stanley.

Estos bancos han divulgado reducciones de beneficio en el último trimestre y generalmente han apartado dinero para reservas con la vista puesta en el empeoramiento de la economía, pero en algunos han superado las expectativas puestas en ellos, por lo que la acogida bursátil ha sido mixta.

"La temporada de resultados del segundo trimestre ha sido mediocre hasta ahora y los datos económicos siguen decepcionando. Con una fuerte subida de los tipos dentro de dos semanas, los indicadores advierten de que podría haber más recogida de ganancias y volatilidad alta la semana que viene", dijo en una nota Randy Frederick, de Charles Schwab.

En el plano corporativo, los inversores se fijaron en Twitter, que acumula una ganancia del 9% después de que el multimillonario Elon Musk anunciara su intención de cancelar la compra de la red social y la empresa llevara el asunto a los tribunales para forzarle a cerrar la transacción.

Mientras tanto, el mercado de petróleo ha atravesado una semana negativa también por el temor a una recesión que reduzca la demanda, justo cuando los países de la Agencia Internacional de Energía han anunciado una rebaja en sus previsiones de consumo para el año.

Las firmas financieras (3,51%) lideraron las ganancias en un Wall Street donde todos los sectores terminaron en positivo, con subidas muy claras también para ámbitos como el sanitario (2,45%) y el de servicios de comunicaciones (2,17%).

Entre los treinta valores del Dow Jones, lideró las alzas UnitedHealth (5,44%), que hoy anunció una sólida subida de sus beneficios durante el último trimestre.

También registraron importantes progresos JP Morgan Chase (4,58%), American Express (4,40%) o Goldman Sachs (4,36%), mientras que únicamente Procter & Gamble terminó en rojo (-0,14%).

En otros mercados, al cierre de la sesión bursátil el oro avanzaba a 1.704 dólares la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 2,928% y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,008.

El panorama del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 1,9% y cerró en 97,59 dólares el barril, un rebote que se produce en la jornada de la visita del presidente de EE.UU., Joe Biden, a Arabia Saudí.

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en agosto sumaron 1,81 dólares con respecto al cierre anterior.

El crudo de referencia en EE.UU. recuperó hoy algo de valor, pero cierra la semana con un retroceso superior al 6,8% debido a los recurrentes temores a una recesión y a la posibilidad de que se reduzca la demanda.

Según algunos analistas, el mercado encontró razones para el optimismo hoy en la posibilidad de que la visita de Biden a Arabia Saudí concluya sin una llamada a que el país petrolero aumente su producción.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, adelantó que el petróleo ocupará un lugar central en las reuniones de Biden con el liderazgo saudí tras su llegada a Yeda este mismo viernes.

Biden quiere rebajar los precios del petróleo, que se han disparado por la guerra en Ucrania y las sanciones de Occidente a Rusia y siguen siendo altos pese recientes caídas ligadas a la coyuntura económica.

Entre los factores implicados en el recorte de precio semanal está la elevada inflación en EE.UU., que alcanzó el 9,1% en junio y puede llevar a la Reserva Federal a aumentar más agresivamente los tipos de interés.

También unas previsiones más pesimistas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que espera un consumo de 99,2 millones de barriles diarios en 2022, una décima menos de lo que estimó hace un mes.

La AIE señaló que el consumo está siendo inferior de lo esperado en las tres grandes regiones de la OCDE (Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico) y consideró que los elevados precios se están haciendo notar.

Por su parte, el precio de los contratos de futuros de gas natural para agosto sumó casi 42 centavos de dólar, hasta 7,02 dólares, y el de los futuros de gasolina con vencimiento el mismo mes sumó casi 3 centavos, hasta 3,21 dólares el galón.

Los números de la plaza brasileña

La bolsa de Sao Paulo subió este viernes un 0,45%, pero retrocedió un 3,7% durante la semana, hasta los 96.551 puntos, en medio al creciente temor de los inversores ante una recesión global.

El índice Ibovespa, principal indicador del parqué, se recuperó tras la caída generada la víspera por el mal desempeño de los grandes valores, que hoy remontaron y cerraron en terreno positivo.

Tras caer más de un 6% el jueves, las acciones ordinarias de la minera Vale, una de las mayores exportadoras de hierro del mundo, subieron un 0,62% y fueron las más negociadas de la jornada, seguidas de las preferenciales de la petrolera estatal Petrobras (+1,71%).

Las ganancias, sin embargo, estuvieron lideradas por los títulos preferenciales de la siderúrgica Gerdau, que escalaron un 5,94%, en una buena sesión para el sector, ya que las preferenciales de Usiminas también treparon un 4,22%.

Los papeles que más perdieron, sin embargo, fueron los ordinarios de la red de seguros de salud Hapvida, que bajaron un 5,22%.

Durante la jornada se negociaron 20.474 millones de reales (unos 3.791 millones de dólares), producto de 3.321.543 transacciones financieras.

En el mercado de cambio, el dólar se depreció un 0,54% y era negociado a 5,404 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial. No obstante, en la semana el billete verde se fortaleció un 2,6%.