Las acciones de las empresas líderes que cotizan en la finalizaron la rueda del martes con un avance de 2,9 por ciento y un Merval situado en los 88.194,70 puntos.
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La Bolsa subió casi un 3% pero los bonos en dólares tocaron fondo
Los bonos soberanos en dólares tocaron este martes nuevos mínimos históricos, aunque entre los bonares y algún que otro Global apareció algo de demanda especulativa y lograron rebotar tras varias jornadas en baja, mientras el riesgo país superó los 2.500 puntos ante el complejo panorama económico y político que aleja el interés inversor.
Una reestructuración de la deuda pública en pesos, nuevas restricciones cambiarias y una mayor presión tributaria son las recetas que operadores creen que el Gobierno podría aplicar en el segundo semestre del año para intentar cumplir las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los bonos Globales cayeron hasta un 5,8%, tal como se derrumbó el Global 2041. Además, el Global 2029 perdió 4,6%, y el Global 2025 cedió 1,4%. La excepción fue el Global 2035, que rebotó 5,3%.
Los Bonares repuntaron hasta 3,6 por ciento de la mano del 2035. Al podio se subieron el Bonar 2030 (+3,1%), que llegó a perforar los u$s20 de paridad durante la jornada, y el Bonar 2029 (+0,6%).
Los títulos en pesos que ajustan por CER cerraron mixtos este martes. Según estimaciones del mercado, el BCRA ya emitió casi 550.000 millones de pesos para sostener los precios de los bonos en pesos.
La deuda con ajuste CER siguió mostrando demanda en todo el tramo de Leceres, que ganó un 0,3% en promedio. Los Bonceres, por su parte, estuvieron algo más pesados y cayeron en el tramo largo un 0,7% en promedio.
Los bonos soberanos dollar-linked estuvieron pedidos en el tramo corto y quedaron flat en el tramo largo, mostrando buen volumen nuevamente el TV23 (+0,15%).
El riesgo país argentino alcanzó durante la jornada el récord de 2.508 puntos básicos, nuevo máximo en dos años.
La situación en Nueva York
Wall Street cerró este martes con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 1,56% después de que los inversores digirieran nuevas cifras económicas que señalan que la confianza del consumidor empeoró.
Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones restó 491,27 puntos, hasta 30.946,99 unidades; y el selectivo S&P 500 descendió un 2,01% o 78,54 puntos, hasta 3.821,55 unidades.
El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, perdió un 2,98% o 343,01 puntos, hasta 11.181,54 unidades.
Las acciones perdieron su inicial impulso matutino hoy después de que los datos del instituto de investigación Conference Board mostraran que la confianza del consumidor empeoró en junio en EE.UU. más de lo previsto, hasta el nivel más bajo desde febrero de 2021, ante la preocupación por el aumento de los precios del gas y de los alimentos.
Mike Mullaney, director de investigación de mercados globales de Boston Partners, explicó a The Wall Street Journal que si hay expectativas de inflación eso significa que el banco central "será mucho más agresivo para aplastar la inflación”.
El S&P 500 va en camino a su peor desempeño en el primer semestre desde 1970, con una caída de más del 19% este año.
Los planes de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. de aumentar las tasas y controlar la inflación han provocado volatilidad en los mercados globales este año y, a principios de este mes, enviaron al S&P 500 a un mercado bajista, o una caída del 20 % desde un máximo reciente.
El único sector que terminó en verde hoy fue el energético (2,7%) y destacaron las pérdidas de los bienes no esenciales (-4,03%), tecnológico (-3,01%) y comunicaciones (-2,92%).
Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, solo cerraron en verde Chevron (1,61%), Dow Inc (0,59%) y UnitedHealth (0,55%); mientras que, en el otro extremo, destacaban las pérdidas de Nike (-6,99%), Salesforce (-5,43%) y Home Depot (-4,44%).
En otros mercados, al cierre bursátil el rendimiento del bono del tesoro a 10 años ascendía a 3,18%, el oro bajaba a 1.821 dólares la onza y el dólar se debilitaba frente al euro, con un cambio de 1,052.
El panorama del crudo
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 2% y cerró en 111,76 dólares, su nivel más alto desde mediados de junio, animado por la reapertura en China y la persistente tensión entre la oferta y la demanda por la guerra de Ucrania.
Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en agosto ganaron 2,19 dólares con respecto al cierre anterior.
En tanto, el oro negro volvió a pasar la barrera de los 110 dólares en su tercera sesión consecutiva al alza.
"La flexibilización de la política de cero de covid de China ayudó al petróleo al tercer día de ganancias", dijo Craig Erlam, analista de la firma Oanda, a Market Watch.
China es el mayor importador de petróleo y la Comisión Nacional de Salud del país dijo que relajaría sus estrictos requisitos de cuarentena para los viajeros internacionales.
Además, Pekín y Shanghái anunciaron cero casos de Covid por primera vez en meses.
También respaldaron al petróleo los informes de que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí están "produciendo cerca de su capacidad, en marcado contraste con las afirmaciones de que ambos se están reteniendo y podrían hacer más", según Erlam.
Por su parte, el precio de los contratos de futuros de gas natural para julio subió 5 centavos, hasta 6,55 dólares, y el de los futuros de gasolina con vencimiento el mismo mes subió casi 10 centavos, hasta 3,93 dólares el galón.
El cierre en Brasil
La Bolsa de Brasil cerró con descensos este martes; los retrocesos de los sectores consumo, finanzas, y bienes raíces impulsaron a los índices a la baja. Al cierre de São Paulo, el Bovespa cayó un 0,17%.
El mejor valor de la sesión en el Bovespa fue Companhia Brasileira De Distribuica, con un alza del 2,86%, 0,47 puntos, hasta situarse en 16,89 al cierre.
Le siguen BB Seguridade Participacoes SA, que avanzó un 2,13%, 0,53 puntos, para cerrar en 25,45, y Vale SA, que subió un 1,79%, 1,40 puntos, hasta despedir la sesión en 79,45.
A la cola del índice acabó Hapvida Participacoes e Investimentos, que cayó un 5,78%, es decir, 0,32 puntos, para cerrar en 5,22. Via SA, por su parte, recortó un 5,45%, 0,12 puntos, y cerró en 2,08, mientras que Positivo Informatica SA cedió un 5,38%, 0,34 puntos, hasta acabar en 5,98.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de São Paulo por una diferencia de 601 frente a 293, y 43 cerraron planos.
Las acciones de Hapvida Participacoes e Investimentos cayeron hasta alcanzar su mínimo de 3 años, al recortar un 5,78%, 0,32, para situarse en 5,22.
Las acciones de Via SA retrocedieron hasta alcanzar su mínimo, al caer un 5,45%, 0,12, para situarse en 2,08.
Las acciones de Positivo Informatica SA cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al recortar un 5,38%, 0,34, para situarse en 5,98.
El CBOE Brazil Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Bovespa, cayó un 0,91%, hasta 39.39.
El USD/BRL subió un 0,43%, para situarse en 5,26, mientras que el EUR/BRL, por su parte, recortaba un 0,14% hasta 5,53. El índice dólar subió un 0,56%, hasta 104,26.