La empresa situó dos Obligaciones Negociables por esa suma de dinero que le permitirán financiar las obras de infraestructura en las terminales del Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos.
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Aeropuertos Argentina 2000 colocó ON por 174 millones de dólares
Se trata de nuevos bonos dollar-linked en el mercado local en dos tramos, el primero por US$ 138 millones, con un período de gracia de 5 años, y amortización trimestral desde mayo 2027 a una tasa de 5,5% y otro por US$ 36 millones, a una tasa del 2%, con vencimiento en febrero 2025.
La emisión tuvo con una calificación de riesgo local de AA- (FIX SCR Argentina).
Aeropuertos Argentina 2000 realizó la licitación de un bono dollar-linked por 30,5 millones de dólares
Esta permitirá a AA2000 destinar los fondos al financiamiento de obras de infraestructura en los aeropuertos del Grupo “A” del Sistema Nacional de Aeropuertos, de los cuales es licenciataria.
Estas transacciones se enmarcan en la estrategia financiera que AA2000 ha realizado en los últimos meses con el objetivo de retomar la senda de crecimiento y continuar con inversiones de modernización de infraestructura en la Argentina.
En septiembre de 2021, Aeropuertos Argentina 2000 realizó la licitación de un bono dollar-linked por 30,5 millones de dólares en el mercado local, a una tasa del 4%, con vencimiento en septiembre del año 2023.
En octubre, efectuó una oferta de canje de bonos a sus acreedores internacionales, extendiendo el vencimiento final hasta 2031 (antes en 2027), con un período de gracia de 4 años.
Se trata de nuevos bonos dollar-linked en el mercado local en dos tramos
Los nuevos bonos Serie 2021 devengan una tasa de interés del 8,5%, y tienen una mejor estructura de garantía, que incluye una cuenta de reserva en el exterior. La propuesta fue aceptada por el 67% de los tenedores de bonos emitidos en 2020, y 25% de los tenedores de bonos 2017.
El 1 de noviembre, la compañía colocó Obligaciones Negociables (ON) por US$ 126 millones en total, en dos tramos: ONs adicionales Serie 2021, por US$ 64 millones, y nuevas ONs con vencimiento 2028, por US$ 62 millones.
Estas últimas tienen un período de gracia de 3 años, amortización trimestral desde febrero 2023, y un pago final en Noviembre 2028.
La firma también refinanció los pasivos bancarios, extendiendo el vencimiento final de estas deudas hasta noviembre 2024 (antes en febrero 2023), con un plazo de gracia de 15 meses.
AA2000 opera terminales aéreas dentro del territorio argentino, constituyéndose en uno de los mayores operadores privados del mundo con 35 aeropuertos en operación.
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