La última oferta de canje de deuda que realizó la petrolera argentina, por 6.220 millones de dólares, estará disponible hasta esta medianoche y se aguarda que la petrolera pueda cerrar el proceso con un alto nivel de adhesión.
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YPF cierra su canje de deuda
El lunes último, el Grupo Ad Hoc de tenedores de deuda de la compañía, entre los que figuran fondos de inversión como BlackRock, Fidelity y Ashmore, aceptaron los términos de la nueva oferta de canje que realizó la petrolera con respecto a los bonos que vencen el 23 de marzo por US$ 412,6 millones.
Esa postura de los acreedores más duros -que representan alrededor del 45% de los bonos a reestructurar- permite estimar que el resultado del canje será exitoso
La cuarta oferta por los bonos cortos "representa una mejora con respecto a los términos anteriores anunciados por la compañía en consonancia con la posición del Grupo y proporciona una solución equilibrada y un tratamiento adecuado para los Bonos de 2021", expresaron los bonistas en una comunicación pública.
Así, por cada US$ 1.000 de los Bonos 2021 licitados, el monto de capital que recibirán quienes entreguen sus papeles en canje será de US$ 824 en Bonos Nuevos Garantizados 2026 y el pago en efectivo de US$ 283.
Los bonistas expresaron que la última propuesta "dará lugar a una resolución consensuada con los tenedores de las Obligaciones Negociables 2021, al tiempo que proporcionará a la Compañía una flexibilidad de flujo de efectivo adicional y ahorros de intereses con respecto a sus Obligaciones Negociables 2021".
A fines de la semana pasada, YPF había alcanzado un nivel de aceptación global cercana al 30% del total de bonos elegibles, a lo que hay que sumar el 45% del Grupo Ad-Hoc, que apoyó públicamente la propuesta de la petrolera esta semana.
La empresa decidió extender hasta este miércoles inclusive el plazo de la oferta de canje -vigente desde el mes pasado- para posibilitar que ingrese la mayoría de los acreedores
Fuente: NA
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