La firma está aumentando la meta de los fondos que intentará recaudar a los 2.700 millones de dólares, mientras su propio director ejecutivo, Elon Musk, anunció que estará duplicando su propia apuesta personal.
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Musk redobla la apuesta: Tesla sube su objetivo de capital
El fabricante de automóviles eléctricos y paneles solares, con sede en Palo Alto, California, dijo el viernes que está aumentando la oferta accionaria debido a la respuesta positiva del anuncio del jueves de que tratará de recaudar 2.300 millones de dólares.
Además, Musk duplicó con creces la cantidad de acciones que él mismo comprará, de 10 millones de dólares a 25 millones de dólares.
La oferta fue detallada en una notificación el viernes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Incluye hasta 1.840 millones de dólares en obligaciones que pagan un 2% de interés anual y se convertirán en acciones ordinarias de Tesla en 2024. También se incluyen más de 3,5 millones de acciones nuevas por un valor de hasta 866 millones de dólares.
Los nuevos números incluyen a los agentes de bolsa que ejercitan todas sus opciones para comprar obligaciones y acciones adicionales.
Tesla reportó la semana pasada que su saldo de caja al final del trimestre se encogió en 1.500 millones de dólares desde diciembre a 2.200 millones. Musk dijo durante una teleconferencia que Tesla posiblemente necesite recaudar capital nuevamente.
La empresa con sede en Palo Alto, California, perdió 702,1 millones de dólares en el primer trimestre, uno de sus peores periodos en dos años. Las ventas cayeron 31% en ese lapso. Musk pronosticó una nueva pérdida en el segundo trimestre, pero consideró que Tesla volverá a generar ganancias en el tercero.
La inesperada enorme pérdida siguió a un semestre de ganancias.
Tesla ha perdido más de 6.000 millones de dólares desde que comenzó a revolucionar la industria automotriz. El CEO espera que las ganancias futuras se vean impulsadas por un aumento en las ventas de vehículos autónomos dedicados a un nuevo servicio de transporte de pasajeros.
Aun así, la agencia de calificación Moody's mantuvo una perspectiva negativa y una calificación de B3 sobre la deuda de Tesla. Eso es seis peldaños por debajo del grado de inversión.
En una nota del 30 de marzo, la agencia calificadora escribió que el Model 3, el vehículo de menos precio de Tesla, actualmente se vende por un promedio de 55.000 dólares.
Para aumentar las ventas, el precio tiene que bajar a 42.000 dólares, y para ganar suficiente dinero para pagar las facturas, Tesla ha fijado como objetivo un margen de ganancia bruta del 25% en el Model 3, dijo Moody's.
En la actualidad, las ganancias brutas sobre un Model 3 de 42.000 dólares están "materialmente" por debajo del 25%, señaló la calificadora.
"Para lograr este objetivo de margen, la compañía tendrá que reducir significativamente los costos fijos y variables asociados con el vehículo", escribió Moody's.
"Esperamos que sea un gran desafío para Tesla aumentar enérgicamente la producción y las entregas, cambiar la mezcla de productos hacia el nivel de precios de 42.000 dólares y, simultáneamente, reducir los costos lo suficiente como para alcanzar el objetivo del 25% de margen bruto".
Fuente: AP