En 2025, los bancos de Estados Unidos podrían resignar 34% de sus ingresos provenientes de pagos, inversiones y préstamos personales y créditos a pequeñas y medianas empresas.
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Los grupos tecnológicos avanzan frente a la banca tradicional
Las compañías tecnológicas están en condiciones de quedarse con una gran porción de los clientes de los bancos, si siguen desafiando a las entidades tradicionales en una serie de servicios financieros para el mercado masivo, sostienen ejecutivos y analistas del sector.
Carlo Messina, CEO de Intesa Sanpaolo, dijo que el banco más grande de Italia por capitalización bursátil calcula que perderá participación de mercado frente a los rivales concentrados en la banca digital en muchas áreas como pagos.
"Queda claro que puede haber una amenaza y en nuestro plan ya hemos incluido una porción de los ingresos provenientes de los pagos que podrían reducirse", afirmó Messina. Pero agregó que los clientes italianos adinerados y de mayor edad se mostrarán reacios a confiar su dinero a grupos tecnológicos, por lo que su banco se concentrará en áreas como seguros y gestión de activos.
Los comentarios de Messina tienen el respaldo de una nueva investigación que predice que los bancos norteamericanos podrían perder más de una tercera parte de sus ingresos provenientes de las tradicionales actividades de ahorro, préstamos e inversiones frente a sus rivales tecnológicos, incluyendo aquellos que reciben el apoyo de los bancos mismos.
El mercado bancario en Estados Unidos y Canadá se verá más perjudicado que en el resto del mundo a raíz del ingreso de nuevos actores y nuevas tecnologías, según el informe Banco del Futuro de Citigroup.
En 2025, los bancos norteamericanos podrían perder 34% de sus ingresos provenientes de pagos, inversiones y préstamos personales y créditos a pequeñas y medianas empresas frente al avance de "disruptores", entre los que se encuentran compañías tecnológicas, fintechs y las propias startups de los bancos.
La única parte del mercado norteamericano que se calcula que escapará de esta fuerte agitación es la de préstamos con tarjeta de crédito, dado que la porción que tendrán los disruptores en 2025 sería de 17%.
Las entidades de préstamos entre particulares como Funding Circle y Lending Club ya les quitaron negocios a los bancos en el mercado de préstamos globales, mientras que las aplicaciones de pagos como TransferMate y Revolut erosionaron las comisiones cambiarias de los bancos. Los bancos que sólo operan online como el británico Atom y el estadounidense Bank of the internet USA absorbieron clientes de bancos tradicionales.
Los bancos en Europa también enfrentan el desafío de la mayor competencia proveniente de rivales con profundos conocimientos tecnológicos, impulsada por la nueva regulación de "banca abierta" que obliga a las entidades de préstamos a brindarles acceso a las cuentas de clientes que lo autoricen.
Las predicciones del Citi cubren acontecimientos desde 2016 hasta 2025. "La mayor parte de la disrupción todavía no se produjo", dijo Rosnit Ghose, director de investigación de banca global en Citi, refiriéndose al panorama global. "Es muy probable que haya un traslado de participación de mercado en esos diez años y riesgos existenciales para los bancos tradicionales que no puedan mantenerse actualizados".
Agregó que Estados Unidos también es el mercado local de "grandes tecnológicas como Amazon, que están buscando entrar en el negocio financiero".
Los bancos han intentado frenar la invasión de los disruptores armando laboratorios ellos mismos, asumiendo riesgos en startups y asociándose con grupos tecnológicos: JPMorgan está conversando con Amazon para ayudarlo a lanzar cuentas bancarias, por ejemplo.
Las instituciones financieras tradicionales todavía reciben críticas por su lentitud a la hora de reaccionar frente a los cambios del mercado. "La mayoría de los altos ejecutivos de firmas de servicios financieros tradicionales lo entienden", dijo Ghose. "Sin embargo, algunos empezaron antes, ya en 2009, y otros se concentraron en otros temas".
Fuente: Laura Noonan y Martin Arnold / Financial Times