Baufest, empresa internacional de software, innovación y tecnología, colocó una serie de Obligaciones Negociables debido a la fuerte respuesta que obtuvo entre inversores, quienes ofertaron $90.960.000.
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Tecnológica colocó ON por 60 millones de pesos en el mercado local
Cohen S.A., una de las empresas más prestigiosas e importantes del mercado de capitales de Buenos Aires, actuó como garante de la transacción, compartiendo el rol de colocador con Santander Río.
Baufest recibió un gran apoyo del Mercado de Capitales con una colocación de deuda que generó una sobredemanda del 52%.
"Esta nueva emisión de Obligaciones Negociables en la Bolsa de Valores de Buenos Aires superó ampliamente las expectativas iniciales, tanto nuestras como de los inversores", afirmó Ángel Pérez Puletti, CEO de Baufest.
Y añadió: "Es una muestra de la confianza que los actores financieros tienen en Baufest, en su futuro y representa un paso más en nuestro sostenido proceso de internacionalización, adquisición de empresas y financiamiento de un nuevo centro de desarrollo de software en la Ciudad de Buenos Aires"
El éxito de la transacción se debió a varios factores, principalmente Baufest es una empresa con perfil exportador y mercados diversificados.
Cuenta con una larga trayectoria que ha mostrado un crecimiento sostenido desde su primera emisión, en una industria en crecimiento y con mucho potencial.
Además, se destaca la buena comunicación entre Baufest y su público inversor. La mayoría de los Fondos conocían el buen Character de la empresa y sus accionistas.
Por último, otro de los factores que favoreció a la transacción, fue la leve baja en la tasa de Lebacs que insinúa un horizonte de baja de tasas a mediano plazo y favorece a las colocaciones de papeles largos en estos niveles de TNA.
"Es un honor haber acompañado a Baufest en la consolidación exitosa de un camino que iniciamos juntos hace cinco años, cuando esta compañía ejemplar decidió acercarse al Mercado de Capitales", concluyó Anna Cohen, CEO de Cohen.
"En lo particular, Baufest combina un management altamente profesional e innovador y la pertenencia a una industria altamente atractiva para los inversores. Se viene la era en la que Argentina pueda hacer confluir el fondeo del Mercado de Capitales a su talento en innovación tecnológica", concluyó.
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