La empresa que lidera Eduardo Eurnekian inició el trámite ante la Securities and Exchange Comisión (SEC), regulador bursátil estadounidense, para comenzar a cotizar en la plaza bursátil neoyorkina.
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Corporación América busca pisar fuerte en Wall Street
El banco líder para la oferta inicial de acciones (IPO) en la NYSE será Oppenheimer, pero estará acompañado por Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs.
La firma busca lograr financiamiento por unos u$s 750 millones antes de fin de mes. Y el nuevo holding engloba todo el negocio de aeropuertos que Corporación América posee en diferentes países.
No se publicó qué porcentaje de la compañía se pondrá a cotizar ni cuanto se recaudaría, aunque parte del fondeo se destinará a repagar deudas por cerca de u$s130 millones.
También se aplicarán a continuar con la expansión y cumplir con las inversiones anunciadas en los países donde opera Corporación América.
La renovación de la concesión de las 36 terminales aéreas argentinas hasta 2028 permitió cerrar la oferta accionaria.
En el mercado local, el holding mueven 32 millones de pasajeros anuales y factura u$s 840 millones.
A esto hay que sumarle dos aeropuertos más en Uruguay, dos en Ecuador, dos en Perú y dos en Armenia y dos en Brasil.
En este último país, el caudal de pasajeros es de 20 millones anuales, con una facturación de u$s 127 millones
El negocio completo de los aeropuertos muestran una facturación combinada de u$s 1.400 millones, mientras que las ganancias antes de impuestos (EBITDA) fueron de u$s 427 millones.
El prospecto presentado ante la SEC señala que por las terminales del grupo pasaron 71,8 millones de pasajeros.
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