Se trata del crédito más beneficioso para emisiones en dólares en el mercado internacional.
El Gobierno colocó deuda por US$ 9.000 millones a la tasa histórica más baja
La decisión significó una baja de 100 puntos básicos en relación a las tasas pagadas en la emisión de bonos similares de Enero 2017.
El jueves, el Ministerio de Finanzas realizó una nueva colocación en el mercado internacional en dólares por un total de 9.000 millones divididos en tres bonos:
_1.750 millones de dólares a 5 años con un rendimiento de 4,625% (cupón 4,625%)
_4.250 millones de dólares a 10 años con un rendimiento de 6% (cupón 5,875%)
_3.000 millones de dólares a 30 años con un rendimiento de 6,95% (cupón 6,875%)
La demanda por los bonos argentinos totalizó 21.400 millones de dólares superando en 2,4 veces el monto finalmente emitido con la participación de más de 450 inversores de Norteamérica (46%), Europa (35%) y Asia (11%), y otras regiones (8%).
La emisión fue liderada por Citigroup, Deutsche Bank Securities, HSBC, BBVA y Santander, detalló la cartera que conduce Luis Caputo.
“Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión, ya que logramos, una vez más, bajar significativamente nuestro costo de financiamiento con las tasas más bajas de nuestra historia. Esto demuestra que los inversores ven con mayor entusiasmo y confianza la situación económica y política del país”, afirmó el ministro Caputo.
“Este financiamiento cubre aproximadamente una tercera parte de las necesidades de financiamiento del 2018 y más del 50% de las inversiones en infraestructura que están contempladas en el presupuesto de este año y que tan necesarias son para el desarrollo de nuestro país”, agregó el funcionario.
Fuente: https://goo.gl/gqw9XK
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