De acuerdo a un informe del Banco Itaú, el acceso al capitales externos por parte de las firmas locales creció a lo largo del 2017, y en 2018 infraestructura y energía liderarán las oportunidades.
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Mejora el financiamiento internacional para las empresas argentinas
Al respecto, Martín Campos, director de la Banca Corporativa de Itaú Argentina, señaló que se han hecho "grandes avances y los indicadores económicos de los últimos meses marcan una recuperación".
Argentina "aún tiene espacio para bajar sus costos de financiamiento y se espera que eso ocurra a medida que la política económica empiece a dar los resultados esperados", remarcó el ejecutivo.
Las empresas que accedieron al mercado de bonos internacionales alcanzaron plazos "muy buenos de 5, 7 y hasta 10 años, logrando refinanciar deudas existentes, que mayormente estaban concentradas en el corto y mediano plazo, como así también financiar nuevas inversiones", ilustró Campos.
Arcor es "una de las compañías que se están financiando a niveles muy interesantes, ya que en junio reabrió el bono que emitió el año pasado, sumando US$ 150 millones a la emisión con un rendimiento del 4,70% para los 6 años que le quedan al bono", añadió.
Itaú también estuvo presente en la emisión de Adeco Agro, que además de su operación en Brasil tiene una fuerte presencia en Argentina y en su primera emisión tuvo una demanda de hasta US$ 2.300 millones por un bono de US$ 500 millones a 10 años que terminó colocándose al 6%.
Además, la cementera Loma Negra cerró una operación de US$ 1.100 millones con una demanda de inversores nacionales e internacionales sustancial.
Esta transacción representa el IPO -Oferta Pública de Venta- más grande realizado por una empresa argentina durante los últimos 20 años, en los que Itaú BBA fue el Global Coordinator.
Respecto de las expectativas para el 2018 para el segmento de Corporate & Investment Banking (CIB), la entidad confía en que, si bien se proyecta continuidad de actuación en todos los sectores, infraestructura y energía serán los ejes de crecimiento.
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