La entidad financiera emitió Obligaciones Negociables por 3.664 millones de pesos por hasta 3 años de duración, para consolidar su línea de préstamos.
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HSBC realizó la mayor emisión de deuda privada de 2017
Argentina emitió ON simples, de diferentes clases, por un total de $3.664 millones hasta 3 años para obtener fondos que volcará al mercado a través de créditos hipotecarios, corporativos, personales, prendarios y leasing.
Al respecto, Gabriel Martino, CEO de HSBC, expresó: "Se trata de la mayor emisión privada local de 2017. La licitación fue un éxito. Observamos un interés que antes no existía por títulos a mediano plazo que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales de Argentina".
La licitación de las ON clase 5, con tasa variable, cerró en $1.167,5 millones. En el caso de la clase 6, que poseía tasa fija, alcanzó $433,3 millones y la clase 7, por un monto de $2.064,5 millones a una tasa creada por el regulador para depósitos de plazos fijos de más de $20 millones, llamada TM 20.
Según la información del banco, los fondos comunes de inversión y compañías aseguradoras del mercado local "fueron los inversores más interesados en esta emisión".
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