La Casa Rosada colocará el próximo jueves bonos en euros, confirmó un portavoz del Ministerio de Finanzas.
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El Gobierno emitirá un bono en euros la semana próxima
Desde el Ministerio de Finanzas confirmaron que se entregó el mandato a bancos para ofrecer títulos en dos tramos, de 4 a 5 años y de 7 a 10 años.
IFR -el servicio de información financiera de Thomson Reuters- señaló que la Casa Rosada explora la posibilidad de emitir bonos con un vencimiento más largo.
La administración de Mauricio Macri comisionó a BBVA BBVA.MC , Citigroup (NYSE:C) C.N y Santander SOVBAN.UL para la organización de las reuniones con inversores en renta fija, precisó IFR. Las reuniones se realizarán en Londres el 31 de octubre y en Fráncfort el 1 de noviembre.
Este mes, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo en Washington que Argentina prevé vender 2.600 millones de dólares este año en bonos en el mercado internacional, seguramente con títulos denominados en euros.
Por otra parte, la calificadora de riesgo Standard & Poor´s calificó con la mayor puntuación de su escala (E1) al "bono verde" emitido por la provincia de La Rioja en febrero de este año para financiar la ampliación del Parque Eólico Arauco.
La evaluación de sustentabilidad de S&P mide el impacto ambiental de un proyecto en una escala de E1-E4, donde E1 representa la contribución más fuerte para cumplir con los objetivos de cambio climático y E4, la menor.
"Estamos muy orgullosos de recibir este reconocimiento, que pone en valor el esfuerzo que estamos realizando en la provincia para atraer capitales que participen en el desarrollo de energías limpias. Hemos captado la atención de inversores de todo el mundo sin comprometer las arcas del Estado riojano, porque los fondos de esta emisión se reintegrarán a través de la rentabilidad proyectada del Parque", manifestó Ricardo Guerra, ministro de Hacienda de La Rioja.
La operación, que estuvo a cargo de Puente y UBS (Unión de Bancos Suizos), fue la primera emisión de un "bono verde" en el país.
Los "green bonds", son un instrumento cuyos fondos son utilizados para el desarrollo de inversiones que generan impacto positivo en el medio ambiente.
"Esta colocación puso -una vez más- a La Rioja a la vanguardia en materia de energías renovables y le abrió las puertas a otras provincias adjudicatarias del Plan RENOVAR que están en la búsqueda de financiamiento a largo plazo", destacó Marcos Wentzel, Head de Sector Público de PUENTE.
La empresa Parque Eólico Arauco SAPEM, que es propiedad mayoritaria del gobierno de la provincia, utilizó este instrumento para financiar la ampliación de su capacidad de 50.4MW a 300MW, prevista para 2019.
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