El gobierno de ese país fijó una guía inicial de rendimiento en un 9 por ciento para un nuevo bono en pesos a 10 años, que colocará este jueves.
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Uruguay emite deuda a pagar en una década
Las calificaciones previstas para el papel, a tasa fija nominal y vencimiento en 2028, son Baa2/BBB/BBB-, señaló IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
El emisor nombró a Deutsche Bank, HSBC y Santander encargados de la operación.
Uruguay vuelve a los mercados internacionales tras colocar en junio su primer bono global en pesos a tasa fija, por el equivalente a 1.250 millones de dólares con un rendimiento de un 10 por ciento. Ese papel, con vencimiento en 2022, hoy paga 8 por ciento.
Con la emisión, el gobierno busca financiarse, desdolarizar su deuda, correr vencimientos y desarrollar el mercado de títulos en pesos nominales, aprovechando el apetito de los inversores por papeles emergentes.
La nueva operación incluye la recompra de bonos en dólares y unidades indexadas a la inflación (UI). Uruguay quiere recomprar los bonos en UI con vencimiento en 2018 con cupón de 5 por ciento y 2027 con rendimiento de 4,25 por ciento a un precio de 102,30 y 109,15, respectivamente.
La administración que conduce Tabaré Vázquez (foto) lanzó también una oferta de compra de 122,95 y 111,20 por sus bonos en dólares al 2022 y al 2024, respectivamente.
La inflación anual de Uruguay fue de 5,4 por ciento en agosto, dentro del rango meta entre 3 y 7 por ciento. El país enfrenta un déficit fiscal de un 3,6 por ciento, según los últimos datos oficiales.
Fuente: Reuters
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