HSBC Argentina emitió obligaciones negociables por 1605,7 millones de pesos a 3 años, para financiar su nueva línea de préstamos personales, prendarios y leasing.
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Banco emitió por primera vez banco ON a la tasa del BCRA
Se trata de la emisión más grande de una compañía privada con calificación de riesgo crediticio AAA en el mercado local durante 2017.
La entidad recibió ofertas por $2.138 millones y tomó el 75% de ellos a una tasa variable anual equivalente a la tasa de política monetaria establecida por el Banco Central, con vencimiento el 4 de agosto de 2020.
“Se trata del primer bono corporativo con estructura de tasa de política monetaria”, señaló Gabriel Martino, CEO de HSBC Argentina, entidad que lidera el negocio de colocación de deuda en el país.
Y añadió: "Con una estructura innovadora, HSBC continúa marcando precedentes en los mercados de deuda”.