La administración de María Eugenia Vidal consiguió ese financiamiento a través de la colocación dos bonos por 750 millones cada uno, con vencimiento en 2023 y la reapertura de otro papel que caduca en 2027.
La Gobernación bonaerense obtuvo 1.500 millones de dólares en los mercados
Así sucedió luego de un road show de dos días en los cuales funcionarios bonaerenses mantuvieron reuniones con inversores en Estados Unidos y el Reino Unido.
La operación se realizó a través de la colocación de dos instrumentos por 750 millones de dólares cada uno. Y las entidades bancarias que encabezaron la operación fueron BBVA, BNP Paribas y JP Morgan.
Un nuevo bono amortizable en tres cuotas anuales a cinco años de vida promedio con un cupón de 6,5% y una ampliación del bono con vencimiento en 2027, con cupón de 7,875%.
La demanda por la nueva operación del Gobierno provincial llegó hasta los 5.250 millones de dólares, lo que muestra la liquidez del circuito financiero internacional.
La Provincia colocó 3.000 millones de dólares en deuda en los últimos 11 meses y se espera que este año haya más operaciones para financiar proyectos de infraestructura y cubrir obligaciones financieras.
Temas