El Gobierno provincial recurrirá al mercado de capitales internacional a través de bonos con vencimiento en 2024, que pagaría una tasa del 9,5 por ciento.
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Chaco también emite deuda: busca 250 millones de dólares en los mercados
El agente financiero será el Nuevo Banco del Chaco, una entidad estatal, mientras que los bancos francés BNP Paribas y suizo UBS fueron contratados para encargarse de la colocación en el mercado internacional.
Según pudo saber NA de fuentes del gobierno chaqueño, los principales inversores que tomarán la deuda emitida pertenecen a fondos con sede en Londres y Nueva York, donde funcionarios estuvieron la semana pasada realizando un road show.
Chaco se sumará así a la lista de provincias que salen a captar deuda para encarar la reactivación de obras de infraestructura y, también, para hacer frente a gastos corrientes ante una caída en términos reales de los fondos coparticipables.
La provincia de Buenos Aires colocó deuda por 1.250 millones de dólares en marzo pasado; y a fines de junio Salta captó 300 millones de dólares a una tasa de 9,125% y un plazo de 7 años, similar a lo que ahora busca el Chaco.
El 24 de mayo el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta emitió una nueva tanda del bono Tango, por un total de 890 millones dólares, el mayor volumen lanzado a los mercados internacionales desde la Ciudad.
Unos días antes, el 6 de mayo, Neuquén había salido al mercado internacional para colocar títulos por 235 millones de dólares, con una tasa del 8,625% anual, para un vencimiento pautado en 2028.
Y el 13 de mayo, Mendoza emitió 500 millones de dólares para cubrir el déficit y amortizar la deuda 2016; obtuvo una tasa del 8,375% a 8 años, poniendo como garantías de pago sus regalías petroleras o gasíferas.
Voceros de la administración chaqueña de Domingo Peppo (foto) precisaron a NA que el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas del Chaco, Cristian Ocampo, se encontraba en el exterior siguiendo de cerca la colocación.
La operación que encara la provincia norteña cuenta con el asesoramiento del ex presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega y de la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires Silvina Batakis.
Fuente: NA