La reconocida empresa láctea lanzó una oferta de canje y recompra de Obligaciones Negociables para reestructurar una deuda de u$s 180 millones que comienza a vencer el año que viene, con fuerte compromiso para 2018.
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Mastellone busca recuperarse refinanciando su deuda
Adicionalmente, viene de perder $160 millones en el primer trimestre de 2014, un pasivo 10 veces superior al del primer trimestre del año pasado.
La firma busca canjear cada u$s1.000 de valor nominal de las Obligaciones Negociables que hoy poseen los tenedores por u$s950 de valor nominal de Obligaciones Negociables Clase F con vencimiento en 2021, con un cupón de interés de no menos del 12% dentro del Plazo Inicial, más un valor nominal de u$s50 de nuevas Obligaciones Negociables.
En el caso de las compras, propone adquirir, dentro del plazo inicial, cada u$s1.000 de valor nominal por un pago en efectivo de u$s950 (Pago de Compra) y el pago adicional del Canje (de u$s50) o comprar, luego de vencido el plazo inicial pero antes de la fecha de vencimiento, por un pago en efectivo de u$s950.
El vencimiento es el 18 de junio a las 17 horas, hora de la Ciudad de Nueva York.
La empresa aclaró que la aceptación del canje o compra de la deuda existente está sujeta a que el 26 de junio, o aproximadamente en esta fecha, haya logrado completar la emisión de un valor nominal total de por lo menos u$s 200 millones de las nuevas Obligaciones Negociables y recibir fondos por un monto de capital total no menor al monto total en dólares correspondiente al pago de la compra, más el pago adicional.
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