La Bolsa porteña terminó otra semana negativa con un avance mayor a 1 por ciento

Entre los ADRs y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street se destacó la mejora de Satellogic (+7,9%) y el progreso de Banco Supervielle (+3,2%).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con subas de hasta 2,4%, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 505 puntos básicos.

La semana en la Bolsa de Nueva York

Wall Street acumula pérdidas semanales en sus principales indicadores, con la deuda de Estados Unidos en la mira tras los esfuerzos del Tesoro para aplacar el alza en los rendimientos de los bonos, y las tensiones en Oriente Medio de fondo.

La sesión de este viernes, no obstante, terminó en verde: el Dow Jones de Industriales subió un 0,98%, hasta 53.277 puntos; el S&P 500 avanzó un 0,43%, hasta 7.674 unidades, y el Nasdaq ganó un 0,44%, hasta 26.180 enteros.

En el cómputo semanal, el Dow bajó 0,9%, el S&P 500 1,4% y el Nasdaq 2%.

El Tesoro de EE.UU. dijo este miércoles que iba a duplicar las recompras de bonos con vencimientos entre 10 y 30 años para frenar la subida de sus rendimientos, que se han disparado debido al elevado endeudamiento público de Estados Unidos.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años llegó a superar esta semana el 5,3%, su máximo desde 2007, pero se rebajó tras un anuncio posterior del Tesoro de mayores recompras de bonos, y se situaba en el 5,275% este viernes.

La deuda pública de EE.UU. superó recientemente los 40 billones de dólares (120% del producto interior bruto, PIB) y los acreedores exigen una mayor compensación por seguir prestando al país, por lo que el pago de intereses se vuelve cada vez más elevado.

El oro al contado anotó su precio máximo en tres meses, de 4.619 dólares la onza, con una suba semanal del 5% derivada del movimiento en los rendimientos de la deuda y la debilidad del dólar frente a otras divisas.

El Bitcoin superaba los 77.000 dólares, con una subida semanal del 23% influida también por la expectativa de que el Congreso apruebe pronto la Ley de Claridad, que pretende establecer un marco regulatorio para el ecosistema cripto.

Por sectores, el de la energía sube un 4% semanal, mientras que destaca el de biotecnología (6%), tras anunciar Moderna resultados prometedores en un ensayo avanzado junto a MSD para una terapia contra el melanoma. Moderna sube un 123% semanal.

Mientras, las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) mostraron que muchos de sus miembros consideran necesario subir las tasas de interés si la inflación no baja, pero no indicaron cuándo.

La semana que viene, los inversores estarán pendientes del discurso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole, en busca de pistas sobre los siguientes pasos en las tasas.

El panorama del crudo

El petróleo de Texas (WTI) subió este viernes un 0,26%, hasta los 87,06 dólares el barril cerrando así otra semana de tensiones en Oriente Medio en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con una ofensiva económica a Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,23 dólares respecto al cierre anterior.

En el cómputo semanal, el precio del petróleo aumentó un 5,5%, dirigiéndose de nuevo hacia los 90 dólares el barril.

El mercado del petróleo sigue de cerca la situación en Medio Oriente después de que Washington amenazara con intensificar la estrategia contra Teherán ante la falta de avances para reabrir el estrecho de Ormuz o alcanzar un acuerdo que ponga fin a una guerra que dura ya casi seis meses.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sugirió ayer que Washington no reanudará sus ataques contra Irán mientras aplica una campaña coordinada de "presión económica máxima" contra Teherán, y puso a Venezuela y Cuba como ejemplos de que la combinación de "bloqueo" y sanciones dan resultados.

"Daré una rueda de prensa el lunes para decir qué vamos a hacer exactamente (…). No estoy seguro de por qué el petróleo ha subido por esto, porque, por ahora, y esto queda a discreción del presidente, si estamos aplicando presión económica máxima, significa que probablemente no habrá una reanudación cinética a gran escala", dijo Bessent en una entrevista en el canal CNBC.

Por su parte, Trump anunció esta semana una nueva ofensiva económica contra Irán que calificó como la operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país, con la que busca cortar las vías de financiación y apoyo económico a la República Islámica.

Además, este lunes venció el plazo de 60 días, acordado entre Estados Unidos e Irán con la firma del memorando de entendimiento el 17 de agosto, sin haber logrado ningún acuerdo de paz.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que debería terminar ahora que Irán está «en una posición de fuerza» y «el mundo entero reconoce» su victoria.

El precio del barril de Brent para entrega en octubre subió este viernes un 0,65%, hasta situarse en los 94,39 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 0,61 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 93,78 dólares.

El Brent continuó su tendencia alcista y, después de haber traspasado el lunes la barrera psicológica de los 90 dólares.

Los resultados de la Bolsa de Brasil

La bolsa de São Paulo subió el 1,85% este viernes y, con ello, cerró la semana con una apreciación total del 2,44%, tras acabar con once sesiones en rojo.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró la sesión en los 171.031 puntos básicos, poco más de 3.100 unidades por encima del cierre de la víspera.

Mientras que el lunes y el martes encadenó dos caídas, del 0,09 y el 0,27% respectivamente, el miércoles la bolsa paulista recuperó algo de aliento con una suba de casi un 1% y en la víspera consiguió la estabilidad.

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció el 0,93% frente al dólar, que terminó cotizado a 5,144 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Este viernes, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó por teléfono durante más de una hora con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Según la nota divulgada por la Presidencia de Brasil, ambos acordaron dar continuidad a las negociaciones sobre los aranceles del 37,5% aplicados al gigante suramericano.

Lula calificó a las tarifas de «infundadas» e insistió en que permanecer en la mesa de negociación es la vía para resguardar la relación comercial, planteamiento que fue respaldado por Trump, quien propuso reuniones inmediatas entre sus equipos técnicos de alto nivel.

Con todo, uno de los pesos clave del índice, las acciones preferenciales de Petrobras, encabezaron el podio de las más negociadas este viernes y cerraron con una caída del -0,05%.

En la vereda contraria, otro de los valores más negociados del parque, los ordinarios de la minera Vale, crecieron este viernes el 1,36%.

Los grandes bancos se anotaron fuertes subas, encabezados por Bradesco (3,11%).

Detrás, Itaú Unibanco (2,91%), Banco do Brasil (2,16%) y Santander Brasil (2,0%) acompañaron la senda positiva.

Sin embargo, la acción que más se apreció este viernes fue de la empresa de infraestructura Azevedo & Travassos (28,11 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 33.431 millones de reales (unos 6.500 millones de dólares) en casi 4,3 millones de operaciones, según los resultados al cierre de la sesión.