La Bolsa porteña terminó la semana con un descenso mayor a 1,5 por ciento

Las mayores caídas era para los papeles de Banco Macro (-3,4%), Edenor (-2,8%), YPF (-2,6%) y Telecom (-2,6%).

En paralelo, los bonos en dólares que operan en el exterior recortaron hasta un 1,1%.

El índice que elabora JP Morgan, y que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, se ubicó en los 609 puntos básicos.

Así sumó 31 unidades (5,4%), luego cerrar en 578 en la jornada previa. Antes del mediodía, el indicador había llegado a tocar los 628 puntos.

La semana en la Bolsa de Nueva York

Wall Street cierra la semana con ganancias acumuladas en sus tres principales indicadores, pese a la volatilidad generada por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro y el precio del petróleo debido a la crisis en Medio Oriente.

Al cierre del parqué, el Dow Jones subió un 0,93%, hasta 51.828 puntos, el selectivo S&P 500 avanzó un 0,51%, hasta 7.743 enteros y el Nasdaq progresó un 0,48%, hasta 27.068 unidades.

En el conjunto de la semana, el Dow Jones escaló un 0,3%, el S&P 500 un 1,2% y el Nasdaq un 2%.

El jueves, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años rozó el 5,5%, su nivel más alto desde junio de 2004, y el del bono a diez años superó el 5,2%, un nivel no visto desde julio de 2007.

Este viernes los rendimientos de los títulos a 30 y 10 años se moderaban, hasta el 5,49% y el 5,17%, respectivamente, en una jornada bursátil positiva.

Las tasas de interés promedio de los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda, con un plazo de 30 años y un interés fijo durante todo el crédito, subieron esta semana al 7,03% en Estados Unidos, su nivel más alto desde enero de 2025.

Mientras, en el contexto de la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, los países acordaron ampliar hasta el 10 de enero su tregua comercial, lo que animó a los inversores.

Entretanto, el mercado cree que la Reserva Federal (Fed) subirá de nuevo las tasas de interés en su reunión de octubre, con una probabilidad cercana al 70%, según la herramienta FedWatch de CME.

Los analistas aludían a un informe de la firma de análisis S&P Global que estima un aumento en la inflación derivado del encarecimiento del combustible, los costes del transporte y el aumento de los salarios.

Por sectores, destacó el avance de las empresas tecnológicas, que suben un 3% semanal, y especialmente las de semiconductores, involucradas en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), muy sometido a escrutino por sus amenazas para la seguridad.

En el plano corporativo, Meta ganó un 10,5% semanal ante la buena acogida de su agente de IA, Muse.

Oracle, por contra, perdió casi un 8% ante un paso dado para protegerse de los costes de la posible paralización en la construcción de un centro de datos en EE.UU.

En otros mercados, el oro se apreciaba a 4.324 dólares la onza y el bitcóin bajaba a 84.057 dólares.

El panorama del crudo

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este viernes un 2,33%, hasta 92,41 dólares el barril, ante los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán para finalizar el conflicto en Medio Oriente.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, de referencia en Estados Unidos, restaron 2,2 dólares respecto al cierre anterior.

En el conjunto de la semana, el Texas pierde en torno al 7% de valor.

Irán ha propuesto a Washington un plan de siete días para cesar las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar posteriormente conversaciones integrales sobre el programa nuclear de su país, dijo el canciller iraní, Abás Araqchí, a los periodistas al margen de la Asamblea General de la ONU.

Funcionarios iraníes explicaron que, si bien la propuesta es esencialmente la misma que el memorando de entendimiento de junio, está diseñada para avanzar a un ritmo mucho más rápido.

Mientras, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que su país sigue dispuesto a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.

El mandatario iraní denunció que "el obstáculo" que impide alcanzar la paz "es que Estados Unidos, en lugar de dialogar, se lanza a la batalla, bombardeando primero y bloqueando todas las vías" para el entendimiento.

Los analistas señalaban que el progreso diplomático puede generar una mayor baja de los precios del petróleo, pero la escasez de oferta actual está impidiendo que caigan rápido.

"La prudencia se impone, pues la infraestructura de energía en Oriente Medio es vulnerable a cualquier nueva escalada", dijo en una nota el analista Konstantinos Chrysikos of Kudo.com recogida por The Wall Street Journal.

Precisamente el jueves los precios se dispararon hasta un 5% momentáneamente tras reportes de ataques de los hutíes del Yemen contra Arabia Saudita, país que está reiniciando las operaciones en el importante oleoducto Este-Oeste tras recibir también ataques.

El precio del barril de Brent para entrega en noviembre cayó este viernes un 2,06%, hasta situarse en los 104,32 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres ante un moderado optimismo por unas posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 2,28 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando registró 106,60 dólares.

Los resultados de la Bolsa de Brasil

La Bolsa de São Paulo bajó el 0,23% este viernes y acumuló una caída del 0,94% en la semana, marcada por el escenario electoral en Brasil ante los comicios presidenciales del próximo 4 de octubre y la presión de los precios internacionales del petróleo por la incertidumbre global frente al conflicto en Medio Oriente.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 183.476 puntos, con lo que encadenó su tercera caída consecutiva.

Las elecciones presidenciales en Brasil generaron esta semana una fuerte volatilidad en la plaza paulista, que no fue ajena a los resultados de los sondeos, que han reflejado una disputa entre el presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva y su principal rival, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, cada vez más ajustada.

A pocos días del primer turno, los operadores actúan en función de las proyecciones económicas que dependerán del próximo gobierno, en medio de una fuerte expectativa fiscal y la persistencia de riesgos inflacionarios.

A lo anterior, se sumó la volatilidad del precio internacional del crudo que ha oscilado en los últimos días hasta caer este viernes el 2,14% y cotizarse en 104 dólares el barril en el tipo Brent, tras conocerse que Estados Unidos e Irán estarían avanzando hacia un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz.

El tema impactó los papeles de Petrobras, uno de los principales valores del parque. Las acciones ordinarias de la petrolera estatal se depreciaron el 2,01% y las preferenciales, que estuvieron entre las más negociadas del día, retrocedieron el 2,52%.

En el mercado de divisas, el real se apreció el 0,20% respecto al dólar, que acabó el día cotizado a 5,181 reales para la compra y a 5,182 para la venta, en el tipo de cambio comercial brasileño.

La moneda brasileña acumuló una depreciación del 0,70% en la semana que cierra.

Las acciones del Ibovespa que obtuvieron las mayores ganancias en la jornada fueron las de la compañía textil Azzas, con una apreciación de 12,41% y las de la cadena de tiendas por departamento Casas Bahía (+10,99%).

Por su parte, las pérdidas estuvieron encabezadas por los papeles del holding Ultrapar -que opera en los sectores de energía, movilidad y logística- que se depreciaron -5,7%, y por los de la empresa de alquiler de vehículos Automob, que retrocedieron un -5,35%.

El volumen financiero en la bolsa paulista este viernes alcanzó los 23.062 millones de reales (unos 4.452 millones de dólares) en más de 3,2 millones de operaciones.