La Bolsa porteña cambió de signo y perdió casi un 2 por ciento

El último dato del riesgo país, elaborado por JP Morgan el 12 de agosto, mostró un valor de 722 puntos básicos y arrojó una caída del 0,3% con respecto al registro anterior.

El día en la Bolsa de Nueva York

Wall Street cerró este miércoles en verde, con nuevos récords en los índices S&P 500 y Nasdaq, animado por los datos de inflación de EE.UU. que resultaron ser mejor de lo esperado y la perspectiva de próximas bajas de las tasas de interés.

Al término de la sesión, el Dow Jones avanzó un 1,04, hasta en 44.922 unidades; el selectivo S&P 500 ganó un 0,32%, hasta 6.466 unidades, y el tecnológico Nasdaq también aumentó un 0,14%, hasta 21.713 enteros.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se mantuvo en un 2,7% interanual en julio, al mismo nivel que el dato de junio, informó ayer el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Los analistas habían vaticinado una décima más de inflación, dada la política arancelaria agresiva de EE.UU., por lo que el dato fue muy bien acogido y motivó que el presidente Donald Trump, una vez más, reclamara una rebaja inmediata de los tipos de interés.

El mercado espera casi con total seguridad una bajada de los tipos en septiembre y probablemente otra en octubre, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, que mide las expectativas.

Por sectores, predominaron las ganancias, encabezadas por las empresas de materiales básicos (1,7%), y cedieron las tecnológicas (-0,19%), reflejo de la preparación de los inversores hacia las posibles bajas de las tasas.

Mañana, no obstante, se espera la lectura del Índice de Precios del Productos (IPP), otra medida de inflación, que servirá para completar el panorama económico.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo, se ha negado a obedecer las órdenes de Trump, y los analistas apuntan a un proceso de sucesión reñido y a la incertidumbre sobre la independencia de la institución.

Según CNBC, que cita fuentes anónimas, el Gobierno de Trump baraja once candidatos para reemplazar a Powell, entre ellos Larry Lindsey, exgobernador de la Fed; Rick Rieder, ejecutivo de BlackRock, y David Zervos, directivo de la banca de inversión Jefferies, entre otros.

Entre las 30 cotizadas del Dow, se destacaron las subas de UnitedHealth (3,9%), Nike (3,1%) y Boeing (2,94%) y las bajas de Walmart (-2,53%) y Microsoft (-1,65%).

Fuera de ese grupo, los analistas señalaban que Paramount se disparó más del 35% hoy tras su reciente fusión con Skydance, entre especulaciones de que pronto habrá un anuncio de la directiva.

Al cierre de la bolsa, el rendimiento del bono a diez años bajaba al 4,236%, el oro subía a 3.407 dólares la onza y el euro se cambiaba a 1,1702 dólares.

El panorama del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una baja de 0,82%, hasta 62,65 dólares el barril, tras darse a conocer una suba de los inventarios comerciales de crudo la semana pasada.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre restaron 0,52 dólares respecto al término de la sesión anterior.

La Administración de Información Energética informó este miércoles de que las reservas comerciales de petróleo incrementaron la semana pasada en 3 millones de barriles, hasta 426,7 millones.

Además, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió hoy de que la producción adicional de petróleo que la OPEP y sus aliados pretenden bombear a partir de septiembre corre el riesgo de desequilibrar el mercado, teniendo en cuenta la ralentización en el aumento de la demanda de crudo que prevé para 2025 y 2026.

Por otro lado, los operadores están pendientes de la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso Vladímir Putin, que tendrá lugar este próximo viernes en Alaska para discutir el posible fin de la guerra en Ucrania.

El analista Tom Essaye apunta hoy en su informe diario Sevens Report que "ninguna de las influencias actuales en el mercado de petróleo es positiva".

"Sin embargo, unos datos económicos sólidos o el fracaso de los intentos de alcanzar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania son posibles catalizadores alcistas", explica.

En el plano arancelario, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó hoy en una entrevista con el diario japonés Nikkei que los aranceles "recíprocos" impuestos por Estados Unidos a las importaciones de otros países podrían reducirse si mejoran lo que Washington considera desequilibrios comerciales.

El precio del barril de Brent para entrega en octubre bajó este miércoles un 0,74% en el mercado de futuros de Londres, hasta 65,63 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,49 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando se situó en 66,12 dólares.

El Brent perdió terreno este miércoles tras conocer el informe mensual de la AIE.

Los resultados de la Bolsa de Brasil

La Bolsa de São Paulo cayó este miércoles un 0,89% impactada por el plan de contingencia anunciado por el Gobierno brasileño para enfrentar el arancel adicional del 50% impuesto por Estados Unidos

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 136.687 puntos, y volvió a cerrar en rojo tras subir un 1,69% la víspera.

El paquete de ayuda anunciado por el Ejecutivo a los sectores afectados por el arancel incluye créditos por 30.000 millones de reales (4.761 millones de euros) a las empresas más impactadas.

El plan también prevé aumentar las compras gubernamentales, sobre todo de alimentos y en especial de aquellos perecederos que son exportados a EE.UU., así como beneficios tributarios para los sectores afectados por las sanciones.

Los operadores se mostraron cautelosos con las medidas anunciadas por el Gobierno ante los riesgos de que empeoren el déficit fiscal de Brasil que para julio era el equivalente al 7,30% del PIB.

La noticia hizo que la plaza paulista cayera hasta los 136.569 puntos a media jornada y que el dólar se fortaleciera en el mercado de divisas.

El real se depreció un 0,29% frente a la moneda estadounidense, que terminó cotizada a 5,401 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La jornada también fue impactada por Petrobras, uno de sus grandes valores, cuyas acciones preferenciales se depreciaron 0,84% y estuvieron entre las más negociadas del día.

Los precios internacionales del crudo se derrumbaron a la espera del encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin para la posibilidad de un acuerdo de cese al fuego en Ucrania, afectando los papeles de la estatal petrolera de Brasil.

Las mayores ganancias este miércoles fueron para los papeles ordinarios de la compañía inmobiliaria MRV (+7,7%) y para los de la empresa de cupones de descuentos Meliuz (+5,03 %).

En el lado opuesto, las pérdidas más altas fueron para los títulos ordinarios del grupo de turismo CVC, que se depreciaron un 10,78%, seguidos de los similares de la cadena se supermercados Pão de Açúcar (-10,56%).

El volumen negociado en la jornada superó los 22.691 millones de reales (unos 4.202 millones de dólares), en 4.097.824 de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.