El Ministerio de Economía publicó los resultados de la primera licitación del mes, donde buscaba renovar vencimientos por $11,2 billones.
El Ministerio de Economía renovó más del 100% de los vencimientos de deuda
Hacienda consiguió US$ 300 millones en el mercado local.
En un comunicado, la Secretaría de Finanzas consiguió un rollover del 110%, habiendo adjudicado $10,71 billones sobre un total de $14,4 billones.
A su vez, obtuvo US$ 300 millones con la emisión de los bonos AO27 y AO28.
Refinanciación total de los vencimientos de deuda
El Tesoro de Argentina colocó en el mercado local letras y bonos por 10,71 billones de pesos, logrando así refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda que debe afrontar este miércoles.
La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este miércoles recibió ofertas por 14,4 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 10,71 billones de pesos.
"Esto significa un ‘rollover’ (refinanciación) de 110% sobre los vencimientos del día de la fecha", precisó la Secretaría de Finanzas.
En la subasta de este miércoles el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre septiembre próximo y junio de 2029.
El Tesoro realiza subastas programadas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.
La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 27 de mayo.
Bonos en dólares
En simultáneo a la subasta de títulos en moneda argentina, el Tesoro realizó una nueva licitación de dos bonos en dólares estadounidenses, con vencimiento en octubre de 2027 y octubre de 2028.
En esta nueva ronda el Tesoro logró captar 150 millones de dólares por el bono con vencimientos en 2027 y otros 150 millones por el título que expira en 2028.
Las colocaciones de estos bonos en dólares, las cuales se realizan desde febrero pasado, buscan obtener financiación para afrontar en julio próximo los pagos por 4.393 millones de dólares a acreedores privados por títulos de deuda en moneda estadounidense.
Los resultados de la licitación:
_Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 (S30S6 - reapertura): $4,48 billones 2,09% TEM, 28,14% TIREA.
_Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (TZXY7 - reapertura): $0,24 billones a 1,54% TIREA.
_Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7 - reapertura): $0,72 billones a 5,04% TIREA.
_Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER / TAMAR con vencimiento el 30 de junio de 2028 (nuevo): $2,24 billones a 4% TIREA CER.
_Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER / TAMAR con vencimiento el 29 de junio de 2029 (TXMJ9 - reapertura): $2,45 billones a 6,19% TIREA CER.
_Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 (D30S6 – reapertura): $0,58 billones a 5,11% TIREA.
_Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27 - reapertura): US$150 millones a 5,12% TIREA (5.00% TNA).
_Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO28 - reapertura): US$150 millones a 8,55% TIREA (8.24% TNA).